Leistungen und Preise im Überblick
Unsere Finanzplanungs-Subscription bietet Ihnen monatliche Beratung, feste Kosten und volle Transparenz. Sie zahlen 250 € pro Monat – alle Beratungsleistungen sind enthalten.
Unser Team für Sie
Erfahrung, Neutralität und Engagement zeichnen unser Team aus. Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.
Julia Becker
Beraterin
Schwerpunkte
Julia bringt langjährige Erfahrung in der Analyse und Beratung mit. Ihr Fokus liegt auf individueller Begleitung.
Zertifizierte Beraterin
Anerkannte Qualifikation
Teamleitung
Führungserfahrung im Finanzbereich
Markus Klein
Berater
Schwerpunkte
Markus ist für analytische Auswertungen und kundenorientierte Betreuung verantwortlich.
Langjährige Praxis
Erfahrung im Finanzsektor
Kundenprojekte
Erfolgreiche Begleitungen
Sabine Hoffmann
Beraterin
Schwerpunkte
Sabine steht für transparente Kommunikation und nachhaltige Zielverfolgung.
Fachautorin
Publikationen im Finanzbereich
Kundenzufriedenheit
Langfristige Bindung
Lars Meier
Berater
Schwerpunkte
Lars verbindet analytisches Denken mit individueller Kundenberatung.
Spezialisierung
Prozessoptimierung
Projektmanagement
Erfahrung in der Umsetzung
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
So erhalten Sie individuelle Empfehlungen und laufende Betreuung
Erstgespräch und Analyse
Wir lernen Ihre aktuelle Situation kennen und besprechen Ihre Ziele und Wünsche.
Das Gespräch ist unverbindlich und bildet die Basis für die weitere Beratung.
Auswertung & Empfehlung
Wir analysieren Ihre Angaben und erstellen nachvollziehbare Handlungsempfehlungen.
Unsere Empfehlungen sind individuell und orientieren sich an Ihren Vorgaben.
Laufende Begleitung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung an Lebensveränderungen.
Alle Beratungsleistungen sind durch die Monatsgebühr abgedeckt.
Feedback & Transparenz
Offener Austausch zur Optimierung des Beratungsprozesses.
Ihre Rückmeldung steht im Mittelpunkt – für stetige Verbesserung.
Preisübersicht & Konditionen
Alle Beratungsleistungen für 250 € pro Monat – transparent und nachvollziehbar
Hinweis zu Ergebnissen
Ergebnisse können variieren
Monats-Subscription
Individuelle Finanzplanung, persönliche Betreuung, feste Monatsgebühr.
inkl. MwSt.
- Persönliche Beratung inklusive
- Monatliche Analysen und Empfehlungen
- Keine versteckten Kosten
- Flexible Anpassung der Leistungen
- Datenschutz nach deutschem Recht
Flex-Paket
Flexible Laufzeit, persönliche Beratung, monatlich kündbar.
inkl. MwSt.
- Monatlich kündbar
- Persönlicher Ansprechpartner
- Regelmäßige Empfehlungen
- Transparente Konditionen
Beratungspaket Plus
Erweiterte Analyse, zusätzliche Gespräche, individuelle Empfehlungen.
inkl. MwSt.
- Zusätzliche Analysegespräche
- Aufwandsbezogene Dokumentation
- Individuelle Anpassungen
- Feste Gebühr ohne Überraschungen
Zahlungsinformationen
Zahlungsarten im Überblick
- Überweisung
- Lastschrift
Zahlungsbedingungen
- Monatliche Zahlung im Voraus
- Keine Mindestvertragslaufzeit
Effektiver Jahreszins 0 %, keine Finanzierung
Lizenz nach deutschem Recht
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich unser Modell von anderen Anbietern
syrenozira
Persönliche Finanzplanung
Persönliche Betreuung
Individuell auf Sie abgestimmt
Feste Monatsgebühr
Keine versteckten Kosten
Objektivität
Unabhängig von Provisionen
Flexible Anpassung
Regelmäßige Überprüfung möglich
Klassischer Anbieter
Standardisierte Beratung
Persönliche Betreuung
Individuell auf Sie abgestimmt
Feste Monatsgebühr
Keine versteckten Kosten
Objektivität
Unabhängig von Provisionen
Flexible Anpassung
Regelmäßige Überprüfung möglich
Bankberatung
Produktgebundene Beratung
Persönliche Betreuung
Individuell auf Sie abgestimmt
Feste Monatsgebühr
Keine versteckten Kosten
Objektivität
Unabhängig von Provisionen
Flexible Anpassung
Regelmäßige Überprüfung möglich